(Agence Ecofin) – Après avoir contracté plusieurs prêts syndiqués sur les marchés asiatiques, l’institution spécialisée dans le financement du commerce intra et extra-africain a fait sa première incursion sur le marché obligataire japonais.
La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) a annoncé, dans un communiqué publié le jeudi 14 novembre, avoir levé 81,3 milliards de yens japonais (530 millions de dollars) grâce à l’émission d’obligations « samouraï ».
Cette émission est découpée en obligations régulières de 67,2 milliards de yens répartis sur des tranches à taux fixe de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans, et en obligations de détail de 14,1 milliards de yens en une seule tranche à taux fixe ayant une maturité de 3 ans, a-t-on précisé de même source.
L’opération représente pour Afreximbank la première émission « samouraï » – obligations libellées en yens émises par des émetteurs non domestiques sur le marché japonais – ainsi que la toute première obligation samouraï émise par une banque multilatérale de développement basée en Afrique.
Les obligations notées « A- » par la Japan Credit Rating Agency (JCR), ont attiré près de 150 ordres (à l’exclusion du marché samouraï de détail) de la part de plusieurs catégories d’investisseurs comme les gestionnaires d’actifs, les banques et les compagnies d’assurance.
SMBC Nikko Securities était l’unique chef de file de l’opération, qui vise notamment à diversifier la base d’investisseurs d’Afreximbank.
« Nous sommes très heureux d’avoir diversifié davantage nos ressources de financement et nous nous réjouissons de travailler avec le Japon et les investisseurs japonais. a commenté le directeur général de la trésorerie et des marchés d’Afreximbank, Chandi Mwenebungu, cité dans le communiqué. Et d’ajouter : « depuis 2010, Afreximbank a établi des relations avec la banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), la Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), entre autres, et a maintenu une relation solide avec d’autres institutions japonaises »,
Institution panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain, Afreximbank accorde des financements aux organismes publics, aux investisseurs privés et institutionnels africains ainsi qu’à des entreprises non africaines ayant des activités commerciales sur le continent. Fondée en 1993, elle dispose de deux filiales : un fonds de financement à impact appelé Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA) et une filiale de gestion d’assurance baptisée AfrexInsure.